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九游会J9 J9九游会【行业观察】中国A股自动化设
发布日期:2022-11-10 11:38 来源:未知人气:105 次

  J9九游会 九游会J9J9九游会 九游会J9截至2022年8月31日,自动化设备行业共有上市公司73家,我们梳理了他们的2022上半年报,并根据核心财务指标进行了排名。本文统计了9个维度18个财务指标,具体如下。

  2022年8月31日,自动化设备行业A股上市公司总市值7066亿元。20~50亿区间的上市公司24家,占比(33%)最多;50~100亿区间的上市公司22家,占比(31%)次之;超过1000亿的上市公司1家。

  图1:2022年8月31日自动化设备行业A股上市公司市值分布(单位:家)

  2022上半年自动化设备行业A股上市公司整体总资产合计2889亿元,同比增长20.73%,资产规模呈大幅增长态势。

  其中,5家自动化设备行业A股上市公司总资产规模超过100亿。榜单前三发生改变,汇川技术(329.66亿元)代替大族激光排名第一,大族激光(312.21亿元)退居第二,华工科技(161.40亿元)保持第三。

  此外,58家自动化设备行业企业总资产实现增长,其中11家增速超过50%,5家增速更是超过100%。

  2022上半年自动化设备行业A股上市公司整体实现营业收入合计698亿元,同比增长12.59%,行业上市公司营收呈大幅增长态势。

  其中,1家企业营业收入规模突破100亿元,榜单前三未发生变化,汇川技术(103.97亿元)排名第一,大族激光(69.37亿元)排名第二,华工科技(62.18亿元)排名第三。

  此外,43家自动化设备行业企业营业收入实现增长,其中7家企业实现了50%以上的高速增长,3家营收增速更是超过100%。

  2022上半年自动化设备行业A股上市公司整体实现净利润合计66.86亿元,同比减少4.70%,行业上市公司净利润规模呈小幅下降态势。

  其中,1家企业净利润规模突破10亿元。榜单未发生改变。2022上半年净利润第一名是汇川技术(19.95亿元),第二名是大族激光(6.94亿元),第三名是华工科技(5.55亿元)。

  此外,27家自动化设备行业企业净利润实现增长,32家净利润下滑,6家出现亏损,其中7家企业实现了50%以上的高速增长,4家企业净利增幅更是超过100%。

  2022上半年自动化设备行业A股上市公司43家实现营业收入增长,30家营业收入出现下滑。大部分自动化设备行业A股上市公司销售规模增长。

  2022上半年自动化设备行业A股上市公司35家实现毛利润增长,38家毛利润出现下滑,自动化设备行业大部分上市公司产品盈利下滑。

  核心利润是指企业自身开展经营活动所产生的经营成果,剔除收益、政府补贴等非经营活动的影响,还原企业经营活动真实的盈利能力。核心利润=营业收入-营业成本-税金及附加-研发费用-销售费用-管理费用-利息费用。

  2022上半年自动化设备行业A股上市公司22家核心利润增长,35家核心利润出现下滑。

  股份巴菲特曾经说过,如果非要我选择用一个指标进行选股,我会选择ROE。公司能够创造并维持高水平的ROE是可遇而不可求的,这样的事情实在太少了。因为当公司规模扩大的时候,维持高ROE是极其困难的事情。

  ROE,即净资产收益率,是净利润与平均股东权益的百分比,反映了股东权益的收益水平,衡量了公司运用自有资本的效率。通常来说,ROE越高,说明每单位净资产带来的收益越高。

  2022上半年自动化设备行业A股上市公司中13家公司由于亏损ROE为负数。其中,榜单前三发生改变,汇川技术(12.01%)代替宏英智能排名第一,大豪科技(11.67%)代替智立方排名第二,智立方(11.58%)退居第三。较去年同期,25家公司ROE改善,47家ROE降低。

  毛利率=(营业收入-营业成本)÷营业收入,代表了企业产品的市场竞争力,一般来讲,毛利率越高,产品的市场竞争力越强,同时也与企业的销售策略有关。

  2022上半年自动化设备行业A股上市公司中毛利率超过50%的有9家。其中,榜单前三未发生改变,奥普特(67.99%)排名第一,九游会J9 J9九游会安达智能(60.21%)排名第二,健麾信息(57.19%)排名第三。较去年同期,17家公司毛利率改善,56家毛利率下滑。

  核心利润率=核心利润÷营业收入,剔除了活动、政府补助等非经营活动的影响,反映了企业经营活动的盈利性。一般来讲,核心利润率越高,企业经营活动的盈利性就越强。

  2022上半年自动化设备行业A股上市有3家公司核心利润率超过30%,29家低于5%。其中,榜单前三发生改变,健麾信息(40.47%)保持排名第一,绿的谐波(35.30%)保持排名第二,奥普特(33.63%)代替快克股份排名第三。较去年同期,19家公司经营活动盈利性改善,54家经营活动盈利性下滑。

  研发费用是指研究与开发某项目所支付的费用,反映了企业对研发的重视程度。一般来讲,研发费用越高,企业对研发的重视程度越高,但也与企业自身的资金实力以及对研发投入的费用化与资本化的选择有关。

  2022上半年自动化设备行业A股上市公司研发费用规模前三为汇川技术(10.05亿元)、大族激光(6.99亿元)、中控技术(2.74亿元)。研发费用率前三为殷图网联(23.96%)、天准科技(22.94%)、博众精工(17.45%)。

  总资产周转率是企业一定时期的销售收入净额与平均资产总额之比,它是衡量资产规模与销售水平之间配比情况的指标。总资产周转率是考察企业资产运营效率的一项重要指标,体现了企业经营期间全部资产从投入到产出的流转速度,反映了企业全部资产的管理质量和利用效率。一般情况下,该数值越高,表明企业总资产周转速度越快,销售能力越强,资产利用效率越高。

  2022上半年自动化设备行业A股上市公司有29家公司总资产周转率低于0.2,榜单前三发生改变,华昌达(0.59)代替凯尔达排名第一,英威腾(0.48)代替智立方排名第二,智立方(0.46)退居第三。较去年同期,27家公司资产利用效率提高,46家公司资产利用效率降低。

  核心利润获现率=经营活动产生的现金流量净额÷(核心利润+其他收益),反映企业经营活动会计处理的利润数字转变为真金白银的能力。一般来讲,核心利润获现率越高,经营活动利润的含金量越高,核心利润获现率在1.2~1.5属于较好,但也与行业特性有关。

  2022上半年自动化设备行业A股上市公司15家公司核心利润获现率超过1.2。榜单前三发生改变,合康新能(6.71)代替赛腾股份排名第一,赛腾股份(3.65)退居第二,派斯林(3.47)代替蓝海华腾排名第三。较去年同期,34家公司经营活动变现能力增强,27家公司经营活动变现能力减弱。

  经营活动变现要受经营活动盈利能力、存货政策和两头吃能力三方面的影响,其中上下游资金占用比例是反映两头吃能力的重要指标。

  上下游资金占用比例=(上游资金占用规模+下游资金占用规模)÷营业收入,表示单位收入可以占用上下游/需要为上下游垫付的资金量,反映企业对上下游的议价能力。该比例为正值且越大,表示占用上下游越多的资金,该比例为负值且越小,表示被上下用占用越多的资金。

  2022上半年自动化设备行业A股上市公司28家公司能够占用上下游资金,45家公司被上下游占用资金。榜单前三发生改变,机器人(255.9%)代替科捷智能排名第一,江苏北人(233.1%)代替海目星排名第二,海目星(201.6%)排名第三。较去年同期,27家公司对上下游议价能力增强,46家公司对上下游议价能力减弱。

  其中,对上游,行业上市公司中72家公司能占用上游资金,有1家被上游占用资金;对下游,行业上市公司中有8家公司能够占用下游资金,其余65家企业全部被下游占用资金。

  企业主要有两大造血点,一个是经营活动,通过经营活动产生现金流量金额反映,另一份是活动,通过收益产生的现金反映。一般来讲,造血能力规模越大,反映企业的造血能力越强。

  2022上半年自动化设备行业A股上市公司榜单前三发生改变,亿嘉和(2.39亿元)代替赛腾股份排名第一,博实股份(1.98亿元)代替汇川技术排名第二,快克股份(1.87亿元)代替大族激光排名第三。

  企业的分为战略性与非战略性,其中战略性反应企业的战略与发展潜力,而非战略性主要为企业短期的盈利行为。

  其中战略性主要包括两点,一个是用于产能的建设,在报表中一般列示为在购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,一个是用于对外并购或企业战略性股权,报表中一般列示为取得子公司及其他营业单位支付的现金净额。一般来讲,该数值越大,公司与战略相关的规模越大,未来的发展潜力越大。

  2022上半年自动化设备行业A股上市公司榜单前三发生改变,汇川技术(6.22亿元)代替光智科技排名第一,大族激光(5.41亿元)保持排名第二,锐科激光(2.90亿元)排名第三。

  产能扩张比例=长期经营资产净投入÷期初长期经营性资产,反映公司长期性资产扩张的决策,公司采取的是扩张、维持还是收缩战略。一般来讲,该数值越大,企业表现出越明显的产能扩张。

  2022上半年自动化设备行业A股上市公司中有1家产能扩展比例大于100%。榜单前三发生改变,雷赛智能(169.90%)代替殷图网联排名第一,景业智能(76.50%)代替瑞晟智能排名第二,宏英智能(61.06%)代替光智科技排名第三。九游会J9 J9九游会

  负债主要包括负债(如短期借款等)与经营负债(如应付票据和应付账款等),其中负债反映企业的输血能力,经营负债反映企业的造血能力。

  资产负债率=性负债÷总资产总计,反映企业对输血的依赖。该数值越大,企业对输血的依赖越大,偿债压力越大。

  2022上半年自动化设备行业A股上市公司中有1家资产负债率高于50%。榜单前三发生改变,光智科技(63.47%)代替均普智能排名第一,派斯林(48.45%)排名第二,埃斯顿(35.70%)保持排名第三。较去年同期,43家公司负债率增加,25家公司负债率减少。

本文由:J9九游会 提供

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