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J9九游会 九游会J9汇川技术:10月27日召开业绩说
发布日期:2022-11-07 03:50 来源:未知人气:125 次

  2022年10月30日汇川技术300124)(300124)发布公告称公司于2022年10月27日召开业绩说明会,总体参会人员约650人参与。

  问:公司Q3 财报中,单季度伺服增速有所下滑,但 2021 年伺服同期增长速度很快,那么今年在下业中,哪些行业将表现较好?哪些行业将较差?

  答:2021 年通用伺服系统在新能源行业和先进设备制造行业增长迅猛,全年实现销售收入 37.69 亿元,同比增长超过 100%,这样来看前期基数就比较大。在国内,泛 3C 行业、泛机床、半导体、印刷包装等行业,都需要用到伺服。2022 年 1-9 月公司在泛 3C 行业增长比较快;在锂电池行业低于预期,这个低于预期的原因一方面是去年基数大,另一方面是手机行业锂电池投入很小,动力电池和消费电池放缓;印刷包装增长 10%。J9九游会 九游会J9

  答:1)光伏、风电、锂电会增加,预计能源板块能维持较快增长;2)泛 3C行业,手机产业链会有结构性的机会,包括手机零部件,中框的机会、模组厂升级改造,也给公司带来一定的机会;3)在机床行业,公司一直都是伺服单产品在单打独斗,接下来随着CNC 产品的导入,会产生协同作用,注塑机、机床行业最近略有复苏;4)印刷包装明年会有复苏。这些行业的复苏给伺服的增长也带来机会。

  问:伺服 Q1-Q3 市占率高到了 20%,后续的市占率目标?光编伺服和磁编的占比和规划?PLC 融合工艺,是否是未来推动伺服市占率的驱动力?机床产品应用如何?

  答:关于伺服,目前汇川的市占率是中国市场的第一名,汇川的终极目标是 50%的市占率,伺服的成长还有很大空间。我们计划以带工艺的 PLC、CNC 带动伺服的拓展,拓宽产品系列来拓展市场。

  关于光编码器和磁编码器,目前以光编码器为主,磁编码器成本有优势,但光编码器性能更好。汇川后面会推出成本低的光编码器。

  关于 CNC 产品,目前低于预期,激光类市场进展较好,形成了批量销售,提出了解决方案;金属加工类的有强轨迹工艺,我们还有短板,公司还在不断完善产品的过程中。

  问:通用自动化目前处于周期的什么位置?明年的增长展望?能实现变频器产品超预期增长的原因和持续性如何?

  答:从公司自身角度,通用自动化相关行业目前有复苏迹象,通用自动化业务的订单增速较好,且我们预计 2022 年

  Q3 好。有些行业例如泛 3C、光伏、风电、汽车、空调制冷、半导体较好,空压机、注塑机、机床有复苏的迹象,所以整体上处于底部往上走。通用自动化业务现在 22%的增长,明年大约在 30%左右的目标。

  变频器产品的订单同比增速在 20-30%,相比通用伺服的同比增速更好,主要得益于过程工业和重工行业(冶金、有色、测试台、建筑、空调制冷)增速较快。

  问:公司纺织一体化项目的内容是什么?服务价值量范围?销售模式和合作形式是怎样的?

  答:纺织行业是公司做数字化服务最快的行业。我们在纺织行业目前是数字化+自动化的结合,订单过亿,其中主要还是自动化。数字化与自动化的比例是 16 至 110 之间的比例关系。这是公司打造的商业模式,通过数字化的整体解决方案带动自动化的销售,也受益于公司在自动化领域的理解优势。新平台推出后,项目运作服务和需求就会下降比较多,有利于产品交付和降低研发费用。

  答:通用自动化除了三大产品之外,还需要布局的有高性能节能电机、围绕解决方案的传感器、气动部件、视觉。我们做的更偏解决方案和定制化,不是简单物理的搭积木,而是要能做出化学反应,让客户享受一体化和综合解决方案的优势。

  答:公司目前是在探索气动行业。中国市场容量大概 200 多亿,海外三家巨头垄断。公司处于探索的初期,产品还没正式推出。汇川一定会沿着工业自动化的大板块拓展产品线。

  答:这两个行业是新增且体量比较大、增速比较快的行业之一。国内半导体装备后段的比较多,工艺要求不高,我们的产品也是应用在这些设备里面。

  汽车装备主要是换电站的业务,西门子、三菱很强,有整条线的解决方案,整线上的汽车装备汇川技术做得相对还是比较少,这也是我们重点拓展的方向。

  答:公司的控制类产品大部分聚焦于离散型自动化设备市场;流程型的产品就是大型 PLC 和 DCS 两种,DSC 没有决定是否做,但大型 PLC 一定要做,尤其是面向冶金这种行业的。

  答:重工行业主要是起重、工程机械和测试台。增速比较快的原因主要是测试台和工程机械电动化的机会。流程行业比较复杂,冶金、石化、化工、造纸、水泥等行业都有,西门子和 BB 在流程工业有很强的影响力。我们的流程工业主要是抓住了部分行业国产化替代的机会,比如冶金、建材、有色,但目前公司在这些行业的占比还不是很高,潜力较大。

  问:流程工业、重工和 EU 是重叠的关系吗?公司相关业务增长的驱动力来自于哪里?

  答:流程工业、重工、还有一些区域市场跟 EU 有些重叠。现在没有 EU 的板块了,都分到流程工业、重工、区域市场了。驱动力方面,国产化是一个方面,J9九游会 九游会J9另外今年流程工业的还是不错的,Q3很多项目都启动了。

  问:公司在流程型以外的产品市场竞争优势是什么?是否有其他国内竞争对手在模仿?

  答:行业会有一些特殊要求,其他竞争对手去模仿复制是有的,但综合能力上相比我们取得竞争优势是比较难的。综合能力体现在一是对行业工艺的理解和多产品解决方案;二是客户对供应商的资质有认证,也是一个门槛;三是对行业本身工艺的独到理解。汇川技术由于多方面因素形成了综合竞争优势,要被替代有难度。

  答:一方面是跨国企业的国内和海外项目,另一方面是海外企业的本土化电梯业务,我们都在拓展。大配套业务在向海外客户逐渐渗透,卖得最多的是贝思特电气产品。

  答:明年房地产影响还在,但从全球来看,公司电梯业务会有这几个机会 1)跨国企业的变频和控制系统国产化;2)公司在海外市场增长比较快;3)中国的商用扶梯市场,成长很快;4)后服务的数字化业务拓展。

  答:软件端产品是这几年我们在补的短板,相比西门子这样的巨头还有很大的差距。我们公司的软件端产品有三个层面

  1)F 的产品,这是把所有自动化产品打通,实现编程、调试、仿真的工具软件,这个产品正在研发。2)基于工业互联网平台的数字化软件,这是解决智能制造环节的数字化决策问题,不仅是数据收集和展示,更重要的是利用数据驱动决策、数据赋能,预计明年对外发布及销售。3)工具软件还没有涉足。

  问:储能 PCS 商业模式的定位?针对模块紧张的态势,公司明年的规划?产品是否会涨价?

  答:公司现在产品还没完全补齐,储能的商业模式目前还没有成熟。今年储能 IGBT 模块很紧张,工业领域 IGBT 零部件供需形势虽然发生了变化,但 IGBT 部分型号也挺紧张。储能光伏、新能源汽车对 IGBT 的需求很大,很大一部分侵占了工业 IGBT 的产能。

  对于是否涨价,目前 IGBT 厂家都有涨价的需求,目前已经开始第二年的商务谈判,具体是否涨价还未确定。

  汇川技术(300124)主营业务:通用自动化业务、电梯电气大配套业务、新能源汽车业务、工业机器人业务、轨道交通业务。

  汇川技术2022三季报显示,公司主营收入162.41亿元,同比上升21.67%;归母净利润30.85亿元,同比上升23.79%;扣非净利润27.3亿元,同比上升12.93%;其中2022年第三季度,公司单季度主营收入58.44亿元,同比上升15.19%;单季度归母净利润11.1亿元,同比上升19.48%;单季度扣非净利润9.85亿元,同比上升10.2%;负债率45.21%,收益-2324.93万元,财务费用1.24亿元,毛利率35.97%。

  该股最近90天内共有21家机构给出评级,买入评级16家,增持评级4家,中性评级1家;过去90天内机构目标均价为79.76。

  融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1.98亿,融资余额减少;融券净流入2883.42万,融券余额增加。根据近五年财报数据,

  估值分析工具显示,汇川技术(300124)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力良好,营收成长性良好。财务相对健康,须关注的财务指标包括:应收账款/利润率。该股好公司指标4星,好价格指标2星,综合指标3星。(指标仅供参考,J9九游会 九游会J9指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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  已有680家主力机构披露2022-06-30报告期持股数据,持仓量总计13.00亿股,占流通A股56.86%

  近期的平均成本为69.83元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期价值较高。

  限售解禁:解禁30.5万股(预计值),占总股本比例0.01%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  股东人数变化:2022-10-31显示,公司股东人数比上期(2022-10-20)减少4561户,幅度-5.97%

  大宗交易:成交均价70.67元,溢价率1.25%,成交量51.88万股,成交金额3666.36万元

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